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Une optimisation précise et durable de votre fiscalité

 

Une large gamme de produits financiers sur mesure

 

Un accompagnement GRATUIT !

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Les informations collectées font l’objet d’un traitement automatisé et informatisé destiné à la mise en œuvre des services proposés. Elles sont transmises aux sociétés du groupe VALEUR ET CAPITAL (SAS au capital de 100 000 € dont le siège social se situe 94 Quai Charles de Gaulle – 69006 LYON, RCS LYON N°813 754 843) ainsi qu’à ses partenaires à des fins de prospection commerciale. Pour toute information supplémentaire, consultez notre Politique de Protection des Données Personnelles.

4 bonnes raisons de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine Valofi

Pour bénéficier d’un
large panel de produits

Le conseiller Valofi vous apporte des conseils personnalisés et vous propose une large gamme de solutions patrimoniales et financières. Il peut faire jouer la concurrence, ce qui le distingue des banquiers qui vont vous proposer des « offres maisons ».

Pour être accompagné
dans la durée

Votre conseiller vous accompagne pour tout les aspects relatifs au patrimoine de votre projet de vie. Il est à vos côtés à chaque étape et vous assiste chaque année au moment de la déclaration de revenus afin de s’assurer que votre fiscalité sera optimisée.

Pour optimiser sa fiscalité
au jour le jour

Un bon conseiller en gestion de patrimoine est un conseiller qui nous comprend, qui nous ressemble, qui partage nos priorités. Et pour cela il doit tout connaître de nous !
Grâce à un questionnaire complet, le conseiller établi un véritable diagnostic de votre situation fiscale. Plus il vous questionne, plus il est professionnel.

Parce que l’accompagnement
est gratuit

Vous bénéficiez d’une étude patrimoniale poussée. Cette étude gratuite et sans engagement permet à votre conseiller d’adapter les solutions à vos besoins, à votre profil et à vos projets.